Documentazione / Vendite
Creare un utente per agente di vendita
In questa guida vengono mostrati i passi per creare un utente per agente di vendita:
- invitare l'utente tramite email
- assegnare i permessi all'utente
- indicare sul contatto associato all'agente che è un agente
Nel video viene mostrato come l'agente entrando in TAKOBI veda solo i propri ordini di vendita
- invitare l'utente tramite email
- assegnare i permessi all'utente
- indicare sul contatto associato all'agente che è un agente
Nel video viene mostrato come l'agente entrando in TAKOBI veda solo i propri ordini di vendita
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Anagrafica prodotti
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Inserimento contatto persona fisica
1474 Visite . -
Inserire anagrafica Pubblica Amministrazione
743 Visite . -
Preventivo di vendita
1504 Visite . -
Tenere traccia delle revisioni di preventivo
989 Visite . -
Accettazione preventivo online con clausole
2013 Visite . -
Prodotti opzionali nel preventivo
313 Visite . -
Configurare i termini di pagamento
1464 Visite . -
Numerazione separata per preventivi e ordini
1121 Visite . -
Come attivare i listini in TAKOBI
1387 Visite . -
Gestione Listini di vendita
2032 Visite . -
Creazione automatica dei listini prezzi fornitori
1436 Visite . -
Listini sconto mostrato e sconto incluso
1445 Visite . -
Listino in base a quantità
1521 Visite . -
Vendita in valuta estera
621 Visite .
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Amministrazione del proprio TAKOBI
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CRM e Marketing
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Acquisti
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Vendite
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MRP - Produzione
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Configurazione fatturazione elettronica
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E-commerce
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Configurazione
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Importazione Esportazione dati
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Modelli di documento PDF
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Visualizzare documento PDF allegato a file XML
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Note per la fattura PDF
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Registrazione spese senza fattura
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Distinta base multilivello
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Stampa del bilancio di verifica
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CRM in breve
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Esportazione ZIP e-fatture XML
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Differenza tra lead, opportunità e contatti
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Caricare manualmente XML fattura elettronica passiva
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DDT Documento di trasporto
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DDT per conto vendita
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Importazione estratto conto con CSV
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Creare una configurazione Ri Ba salvo buon fine
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Stampa bilancio riclassificato IV direttiva CEE
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Tutorial approfondito sul CRM
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Mostrare IBAN su XML fattura elettronica
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