Contesto
Ergo-Tec Vallée è una società di servizi alle imprese con sede a Genova: sicurezza sul lavoro, igiene industriale, ambientale e alimentare, formazione obbligatoria, assistenza HSE, fornitura di DPI e — tramite MED LAV Liguria — medicina del lavoro. Una struttura snella, che segue i propri clienti su più aree di attività contemporaneamente.
Il problema
Un gestionale c'era, ma copriva solo la contabilità. Tutto il resto — offerte, attività da erogare, scadenze, stato di avanzamento dei clienti — viveva tra email, fogli Excel, appunti personali e passaggi verbali. Il risultato: informazioni che non passavano tra area commerciale, operativa e amministrazione, interventi dimenticati, attività concluse e mai fatturate. Nessuno riusciva a vedere un cliente per intero, dal primo contatto alla fattura.
La soluzione
Da gennaio 2021 Ergo-Tec Vallée lavora su TAKOBI: CRM, progetti, vendite, contratti ricorrenti, magazzino DPI, fatturazione e contabilità — analitica inclusa — su un'unica base dati. MED LAV Liguria è stata poi aggiunta in modalità multiazienda, condividendo l'anagrafica clienti tra le due società.
È bastato il primo anno per vedere gli effetti: fatturato raddoppiato, team triplicato, bilancio chiuso in anticipo rispetto agli anni precedenti e marginalità finalmente leggibile per singola area di attività. I processi sono diventati ripetibili, un vantaggio concreto ogni volta che entra una persona nuova.
Da allora il progetto è cresciuto insieme all'azienda: oggi sulla piattaforma lavorano 27 utenti.
“Per me la cosa meravigliosa è che un dato inserito sul cliente nel CRM si ripercuota automaticamente in tutti gli altri processi aziendali fino alla fatturazione. Chiunque può consultare lo stato di avanzamento di un'attività e lavorare sulle stesse informazioni.”
Marzia Gilardenghi — Amministratore e Responsabile Amministrativo, a un anno dall'avvio del progetto