Note per la fattura PDF

Nella stampa PDF della fattura, mostrare i dati bancari per il pagamento

Impostare piano di fatturazione su preventivo

Modificare la registrazione contabile di una fattura validata

Fattura di acquisto in multivaluta con impostazione tasso di cambio

Ritenuta d'acconto su fattura passiva

Ritenuta d'acconto su fattura attiva

Cassa previdenziale nelle fatture attive

Emettere fattura con scissione pagamenti

Registrazione spese senza fattura

Registrazione contabile per compensazione crediti/debiti

Riconciliazione parziale fatture

Estratto conto: riconciliazione su una parte di debito / credito

Annulla riconciliazione fattura

Riconciliare più fatture fornitori su unico pagamento

Riconciliazione bancaria con compensazione fatture

Modelli di riconciliazione

Emettere fattura proforma con propria numerazione

Unione fatture

Reportistica per analisi fatture

Registrare pagamenti anticipati su fattura

Richiami di pagamento su fatture scadute

Introduzione a MIS Builder Report

Flusso di cassa

Creare fattura da ordini di vendita multipli

Modificare data scadenza fattura fornitore

Data predefinita per la registrazione delle fatture fornitore

Precisione decimale e arrotondamenti in fattura

Gestione budget

TAKOBI Helpdesk

Creare ticket di helpdesk tramite email di team

Utilizzare un template di importazione dati

Importare anagrafiche tramite CSV o EXCEL

Import di anagrafiche con campi relazionali da file CSV

Esportare in XLS la vista corrente

Esportazione dati prodotti e immagini

Aggiornare i dati presenti in TAKOBI tramite export/import di CSV

Cambio numerazione fatture

Sequenziale / numerazione fatture

Modificare il piede dei documenti

Modificare il formato dell'anteprima PDF della fattura elettronica

Natura operazione IVA

Utilizzare la posizione fiscale

Creare una nuova ritenuta d'acconto

Abilitare o disabilitare il controllo VIES

Ricercare clienti/fornitori per partita IVA

Impostare il conto di credito o debito predefinito per clienti e fornitori

Configurazione tipo documento fiscale predefinito

Cambiare dicitura per il riepilogo IVA nella stampa fattura

Aggiungere imposta in liquidazione IVA

Configurare imposte e posizioni fiscali per il regime OSS

Posizione fiscale per le cessioni intracomunitarie B2B

Aggiornamento automatico dei tassi di cambio

Impostare la data contabile nelle fatture passive

Gestione del rischio finanziario legato al cliente

MRP definizione distinta base e produzione prodotto finito

Distinta base multilivello

MRP KIT in vendita

MRP distinta base tipo kit in semilavorato

MRP: ordini di lavoro, fasi lavorazione, centri di lavoro

Produzione con scarto

MRP sbloccare un ordine di produzione

Produzione con quantitativo superiore al pianificato

Produzione presso terzisti

Produzione di varianti utilizzando varianti nelle materie prime

Riservare componenti e annullare la riservazione

Giacenza dei componenti su distinta di produzione multilivello esplosa

Introduzione magazzino

Multimagazzini e ubicazioni

Movimenti di magazzino

Movimenti di magazzino creati a partire da fattura fornitore

Regole di riordino e approvvigionamento prodotto immagazzinabile

Generatore di regole di riordino

Percorsi di magazzino

Rifornire prodotti specificando i percorsi

Trasferimenti tra magazzini

Movimenti di magazzino in data pregressa

Magazzini, Ubicazioni, Tipi di Operazione, Trasferimento prodotti

Lotti e numeri di serie

DDT Documento di trasporto

Visualizzare prezzo su DDT

DDT per conto vendita

DDT per reso merce

Creare DDT a partire da più ordini di consegna

Creare DDT manualmente

Creare DDT manualmente con scarico magazzino

Costi in base ai metodi di consegna

Installazione e configurazione lettore codici a barre

Stampare etichette prodotti con codici a barre

Impostare molteplici codici a barre su un prodotto

Generazione manuale codice a barre

Stampa operazione di prelievo

Barcode: picking esistente o creazione nuovo picking

Stampa packing list

Valorizzazione prodotto metodo standard

Smistare prodotti in colli diversi in fase di picking

Smistare i prodotti in colli diversi, usando il lettore di codice a barre, e stampare packing list

Prodotti finiti e componenti distinta base

Inventario prodotto

Inventario: azzerare la quantità dei prodotti

Analisi giacenza magazzini

Mostrare la disponibilità dei prodotti in base al magazzino definito nell'utente

Metodo determinazione costo

Valorizzazione inventario

Rettifica inventario assegnazione lotto

Analisi grafica dati previsionali magazzino

Storico costo prodotto

Rotazione di magazzino

Gestione Progetti

Tracciatura del tempo impiegato sui progetti, tramite timer

Integrazione di riga di vendita e relativo aggiornamento progetto

Condividere progetti e lavori con collaboratori esterni

Esempio utilizzo APP Progetto per gestione ticket e attività

Utilizzare un template di progetto per creare nuovi progetti e lavori

Vendere a unità e conteggiare a ore

Primi passi su sito web TAKOBI

Ottimizza SEO

Iscrizione alla newsletter tramite website

Eliminare un articolo del blog

EVENTI: proporre una traccia in un evento

Gestione Eventi in TAKOBI

Creare un evento, registrare un partecipante

Impostare il tema del sito web

Personalizzare il tema grafico del sito web

Personalizzazione del tema grafico Bootswatch per il sito web

Personalizzare il blog

Editor HTML per il sito web

Impostare le lingue disponibili nel sito web

Website form builder

Caricare sul sito web immagini, documenti, video, pittogrammi

Tradurre contenuti sito web

Le iscrizioni al blog

Gestione propri contatti e indirizzi tramite portale

Google Tag Manager: Container ID

Gestione cookies banner

TAKOBI applicazione mobile

Come usare l'editor WYSIWYG per inserire un collegamento ipertestuale

Gestione filtri e raggruppamento dati

Filtri avanzati

Unire contatti

Configurare e utilizzare modelli di email

Determinazione automatica delle regione in anagrafica contatti

Utilizzo diverse tipologie di indirizzi su anagrafica clienti

Eliminare un documento

Calendario invitare partecipanti ad un incontro

Rimuovere o aggiungere registri in vista Panomarica

Flusso di vendita automatico

Gestione notifiche via email o in TAKOBI

Canali di comunicazione

Utilizzo allegati

Inserire un allegato o un link su un documento

Chat interna

Pianificare attività

Attività pianificate: come trovarle

Archiviare un contatto e annullare archiviazione

Visualizzare o nascondere il menù filtri e raggruppamenti

Gestione notifiche sugli eventi dei documenti

Stampa preventivo con e senza cambio stato

Generare stampe da modelli ODT

Rispondere citando un messaggio ricevuto

Anagrafica prodotti

Generazione sequenziale su riferimento interno prodotto

Inserimento contatto persona fisica

Inserire anagrafica Pubblica Amministrazione

Preventivo di vendita

Tenere traccia delle revisioni di preventivo

Pagamento online di un preventivo / ordine di vendita con Stripe

Pagamento online di un preventivo / ordine di vendita con Paypal

Accettazione preventivo online con clausole

Prodotti opzionali nel preventivo

Configurare i termini di pagamento

Flusso vendita, controllo automatico verifica magazzino, proposta acquisto, consegna cliente

Numerazione separata per preventivi e ordini

Come attivare i listini in TAKOBI

Riferimento commessa su progetto in seguito a ordine di vendita

Gestione Listini di vendita

Creazione automatica dei listini prezzi fornitori

Listini sconto mostrato e sconto incluso

Listino in base a quantità

Vendita in valuta estera

Stampa e esportazione di un listino di vendita

Listino vendita calcolato sul listino fornitore

Inserimento multiplo di prodotti in ordine di vendita

Impostare sconto su cliente

Sconti globali sui preventivi / ordini di vendita e nelle fatture

Vendite con sconti multipli

Visualizzare margini su ordine di vendita

Abilitare le varianti dei prodotti

Gestione prodotti con varianti

Gestione varianti creazione automatica o manuale

Creare automaticamente nuove varianti aggiungendo valori attributi

Gestione prezzi varianti di prodotto

Configuratore varianti su ordine di vendita

Riordinare gli attributi sulle varianti

Contratti e fatturazione ricorrente

Ordini di vendita ricorrenti tramite contratti

Stringhe variabili su descrizione fattura ricorrente

Formulazione contratto con più servizi

Sostituire un prodotto o servizio in contratto esistente

Interrompere fatturazione automatica su una riga contratto

Politica di fatturazione: Quantità ordinate

Politica di fatturazione: Quantità consegnate

Fatturazione parziale degli ordini di vendita

Fatturazione parziale indicando importo su riga ordine

Modificare la quantità ordinata di un ordine di vendita, dopo aver fatto la consegna

Importi da fatturare e fatturati per ogni ordine di vendita

Vendita e rendicontazione di servizi, quali ad esempio pacchetti ore

Forzare ordine di vendita a interamente fatturato

Consegna parziale di magazzino

Gestire le date di consegna degli ordini di vendita

Selezionare la rotta di magazzino sull'ordine di vendita

Gestione reso da ordine di vendita

Vendita in conto visione

Pagamenti anticipati su ordine di vendita

Vendere un prodotto in dropshipping

Come utilizzare gli imballaggi in fase di vendita

Gestione agenti di vendita

Creare un utente per agente di vendita

Calcolo provvigione agente a partire da ordine

Fatturazione parziale provvigioni agente

Fatturazione parziale provvigioni agente con fattura contenente altri importi

Provvigione agente con percentuale diversa in base a prodotto

Configurazione permessi dell'utente agente

Utilizzo di unità di misura

Unità secondaria di vendita su prodotto

Come utilizzare differenti unità di misura in acquisto e vendita

Come cercare un prodotto per fornitore

Gestione iscrizioni

Cercare un prodotto in base ai suoi molteplici codici a barre

Ricerca tramite codice a barre di un prodotto archiviato

Analisi delle vendite

Utilizzo delle descrizioni prodotti

Far firmare il cliente, tramite tablet, su preventivo

Configurare i costi di spedizione

Gestione noleggi

Inserire una nota formattata sulla riga del preventivo

Stampa del bilancio di verifica

Stampa libro giornale

Inversione contabile (reverse charge)

Anno fiscale e periodi

Definire un intervallo data

Intervallo data di tipo "anno fiscale"

Date di blocco per contabilità

Creare un nuovo conto in contabilità

Liquidazione IVA

Acconto liquidazione IVA

Riconciliazione liquidazione IVA

Liquidazione IVA OSS

Credito IVA anno precedente su Liquidazione IVA

Rendiconto Saldo IVA

Gestione data competenza IVA

Creare un nuovo registro

Creare una configurazione Ri Ba salvo buon fine

Etichette e dimensioni analitiche

Registrazioni contabili di prima nota

Modelli di registrazioni contabili

Modelli di registrazioni contabili: corrispettivi giornalieri

Conto analitico obbligatorio nelle registrazioni contabili

Risconti attivi

Registrazione risconti attivi

Date di competenza - Rateo passivo e bilancio infrannuale

Registri per bilanci annuali e infrannuali

Gestione cespiti

Creare manualmente cespite

Registrazione bolle doganali

Conti di costi e ricavi predefiniti su prodotti e categorie prodotto

Estratto conto clienti/fornitori

Stampa bilancio riclassificato IV direttiva CEE

Configurazione bilancio riclassificato

Emissione ricevute bancarie (Ri.Ba)

Registrazione di apertura contabilità

Chiusura contabile fittizia anno precedente

Registrazioni di chiusura e apertura anno fiscale

Configurazione dei modelli di chiusura anno fiscale

Come importare l'estratto conto bancario in formato OFX

Registrazioni contabili di fatture da ricevere (o da emettere)

Salvare indirizzi PEC generici dei clienti

Utilizzo dichiarazione intrastat

Piano dei conti esteso

Importazione estratto conto con CSV

Note spese: i conti coinvolti

Dichiarazione di intento

Gestione contratti di acquisto

Esportare la lista dei prodotti per fornitore, con la quantità in possesso

Sconto su riga ordine di acquisto

Validazione acquisti

Importazione listini fornitori

Aggiorna prezzo listino fornitore

Collegare una fattura elettronica a un ordine d'acquisto esistente

Gestione multi azienda

Multi azienda automatismi interaziendali

Impostare le aziende ammesse per un utente

Utilizzare il punto vendita integrato

Punto vendita caricamento prodotto e categoria

Punto vendita, impostazioni generali

Configurare i metodi di pagamento del punto vendita

Rendere velocemente prodotti disponibili nel POS con drag and drop

Generazione automatica codici a barre

Punto vendita ristampa e recupero scontrino

Registratore telematico Epson: Procedura per l'installatore

Punto vendita: configurare posizione fiscale e listino per utilizzare prezzi IVA inclusa nel punto vendita

Configurare i prodotti con prezzi IVA inclusa e utilizzare una posizione fiscale IVA esclusa per gli ordini backend

EPSON Registratore telematico, requisiti per installazione

Punto vendita: effettuare reso

Punto vendita: applicare uno sconto

Analisi degli ordini del punto vendita

Dettagli vendite del punto vendita

Rendiconto addetto vendite su punto vendita

Visualizzare gli ordini di una sessione del punto vendita

Lotteria degli scontrini

Apertura e chiusura cassa con controllo saldi

Definire l'ordine dei prodotti

Buoni pasto

Resto in seguito a pagamento con buoni pasto

Stato dei file per l'agenzia delle entrate

Registratore telematico EPSON Aggiornamento certificato HTTPS

Chiusura fiscale cassa

Programma fedeltà, raccolta punti su punto vendita

Dettaglio vendite del punto vendita

Rilevazione presenze

Timbratura entrata e uscita

Come si riceve una fattura elettronica dal Sistema di Interscambio

Configurare i destinatari delle notifiche relative alle fatture elettroniche

Abilitare (o disabilitare) automaticamente la fatturazione elettronica per i clienti

Prodotto predefinito associato al fornitore per le fatture elettroniche