TAKOBI versione 12

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Contenuto del corso

CRM e Marketing
- CRM in breve
- Differenza tra lead, opportunità e contatti
- Invio email Contatti del CRM
- Impostare l'email del team di vendita
- Tutorial approfondito sul CRM
- Da lead a fattura in pochi click
- Campagne Marketing via email
- Errori in invio email marketing
- Configurare il server di posta in ingresso per creare nuovi oggetti [DIS]
- Eliminare dati UTM
- Minimizzare una fase nella kanban nel CRM
- Configurare il server di posta in ingresso per creare nuovi oggetti
Configurazione
- Impostare dati aziendali
- Cambiare nome all'utente
- Invitare contatti esterni ad accedere al proprio TAKOBI
- Modelli di documento PDF
- Gestione sequenze
- Riattivare un utente disattivato
- Sincronizzare Google Calendar con TAKOBI
- Configurare Paypal per ricevere pagamenti in TAKOBI
- Configurare Stripe per ricevere pagamenti in TAKOBI
- Cambiare l'etichetta imposte su stampa vendite e fatture
- Aggiungere un nuovo campo
- Personalizzare firma
- Gestione follower comunicazioni
- Caricare una lingua e inserire traduzione
- Impostare il fuso orario dell'utente
E-commerce
- Categorie e commerce
- Gestione brand per E commerce
- Ricercabilità prodotti lato E commerce
- Come modificare l'ordinamento dei prodotti nell'e-commerce
- Utilizzare la chat dal vivo integrata nel sito web
- Codice promozionale e-commerce
- Esportazione di un prodotto da TAKOBI verso Shopify
- Configurare il sistema di pagamento "bonifico bancario"
- Pubblicare prodotti sul web usando drag & drop
- Vendere a confezioni su e-commerce
Fattura elettronica
- Fatturazione elettronica: XML, SdI, PEC, Codice destinario
- Invio e ricezione fattura elettronica
- Esportazione ZIP e-fatture XML
- Precisione decimale per fattura fornitore
- Caricare manualmente XML fattura elettronica passiva
- Flusso: ordine di acquisto - ricezione merce - fattura - fattura elettronica
- Riesportare l'XML della fattura elettronica in caso di errore trasmittente
- Numero di fatture in XML
- Mostrare IBAN su XML fattura elettronica
- Inserimento riferimento ordine in fattura: CIG CUP
- Gestione bollo virtuale in fatture elettroniche
- Aggiungere la firma digitale a una fattura elettronica
- Visualizzare documento PDF allegato a file XML
- Invio di autofatture al sistema di interscambio - inversione contabile
- Fatturazione elettronica verso cliente extra UE
- Unire fatture fornitori e collegarle alla fattura elettronica
- Importazione massiva fatture attive e passive da XML
- Associare termine di pagamento a codifica fattura elettronica
- Dove leggere errore segnalato da SDI
- Forza validazione e-fattura
- Fattura XML da fornitore: anteprima e dettagli
- Import XML fattura fornitore e cambio scadenza
Fatturazione Generale
- Primi passi per creare una fattura
- Prodotto IVA parzialmente detraibile
- Pagamento di una fattura
- Da estratto conto, riconciliare la fattura o la registrazione del pagamento di quella fattura
- Modificare un pagamento confermato
- Fatturare un anticipo da cliente
- Fattura accompagnatoria
- Utilizzare listino di vendita su fattura
- Sconto in fattura, sul totale
- Eliminare una fattura
- Controllo cronologia su registri
- Fatturare i servizi partendo da DDT
- Fattura attiva creata raggruppando DDT
- Forza numeratore
- Chiudere una fattura con crediti/debiti aperti
- Conti di costo e ricavo predefiniti su anagrafica contatti
- Ricevute e corrispettivi
- Termine e metodo di pagamento fiscali
- Termini di pagamento: settimane, mesi, festivi
- Termini di pagamento e scadenzario
- Scadenze su stampa fattura cortesia
- Note per la fattura PDF
- Nella stampa PDF della fattura, mostrare i dati bancari per il pagamento
- Impostare piano di fatturazione su preventivo
- Modificare la registrazione contabile di una fattura validata
- Fattura di acquisto in multivaluta con impostazione tasso di cambio
- Ritenuta d'acconto su fattura passiva
- Ritenuta d'acconto su fattura attiva
- Cassa previdenziale nelle fatture attive
- Emettere fattura con scissione pagamenti
- Registrazione spese senza fattura
- Registrazione contabile per compensazione crediti/debiti
- Riconciliazione parziale fatture
- Estratto conto: riconciliazione su una parte di debito / credito
- Annulla riconciliazione fattura
- Riconciliare più fatture fornitori su unico pagamento
- Riconciliazione bancaria con compensazione fatture
- Modelli di riconciliazione
- Emettere fattura proforma con propria numerazione
- Unione fatture
- Reportistica per analisi fatture
- Registrare pagamenti anticipati su fattura
- Richiami di pagamento su fatture scadute
- Introduzione a MIS Builder Report
- Flusso di cassa
- Creare fattura da ordini di vendita multipli
- Modificare data scadenza fattura fornitore
- Data predefinita per la registrazione delle fatture fornitore
- Precisione decimale e arrotondamenti in fattura
- Gestione budget
Helpdesk
- TAKOBI Helpdesk
- Creare ticket di helpdesk tramite email di team
Importazione Esportazione dati
- Utilizzare un template di importazione dati
- Importare anagrafiche tramite CSV o EXCEL
- Import di anagrafiche con campi relazionali da file CSV
- Esportare in XLS la vista corrente
- Esportazione dati prodotti e immagini
- Aggiornare i dati presenti in TAKOBI tramite export/import di CSV
Impostazioni Fatturazione
- Cambio numerazione fatture
- Sequenziale / numerazione fatture
- Modificare il piede dei documenti
- Modificare il formato dell'anteprima PDF della fattura elettronica
- Natura operazione IVA
- Utilizzare la posizione fiscale
- Creare una nuova ritenuta d'acconto
- Abilitare o disabilitare il controllo VIES
- Ricercare clienti/fornitori per partita IVA
- Impostare il conto di credito o debito predefinito per clienti e fornitori
- Configurazione tipo documento fiscale predefinito
- Cambiare dicitura per il riepilogo IVA nella stampa fattura
- Aggiungere imposta in liquidazione IVA
- Configurare imposte e posizioni fiscali per il regime OSS
- Posizione fiscale per le cessioni intracomunitarie B2B
- Aggiornamento automatico dei tassi di cambio
- Impostare la data contabile nelle fatture passive
- Gestione del rischio finanziario legato al cliente
MRP - Produzione
- MRP definizione distinta base e produzione prodotto finito
- Distinta base multilivello
- MRP KIT in vendita
- MRP distinta base tipo kit in semilavorato
- MRP: ordini di lavoro, fasi lavorazione, centri di lavoro
- Produzione con scarto
- MRP sbloccare un ordine di produzione
- Produzione con quantitativo superiore al pianificato
- Produzione presso terzisti
- Produzione di varianti utilizzando varianti nelle materie prime
- Riservare componenti e annullare la riservazione
- Giacenza dei componenti su distinta di produzione multilivello esplosa
Magazzino
- Introduzione magazzino
- Multimagazzini e ubicazioni
- Movimenti di magazzino
- Movimenti di magazzino creati a partire da fattura fornitore
- Regole di riordino e approvvigionamento prodotto immagazzinabile
- Generatore di regole di riordino
- Percorsi di magazzino
- Rifornire prodotti specificando i percorsi
- Trasferimenti tra magazzini
- Movimenti di magazzino in data pregressa
- Magazzini, Ubicazioni, Tipi di Operazione, Trasferimento prodotti
- Lotti e numeri di serie
- DDT Documento di trasporto
- Visualizzare prezzo su DDT
- DDT per conto vendita
- DDT per reso merce
- Creare DDT a partire da più ordini di consegna
- Creare DDT manualmente
- Creare DDT manualmente con scarico magazzino
- Costi in base ai metodi di consegna
- Installazione e configurazione lettore codici a barre
- Stampare etichette prodotti con codici a barre
- Impostare molteplici codici a barre su un prodotto
- Generazione manuale codice a barre
- Stampa operazione di prelievo
- Barcode: picking esistente o creazione nuovo picking
- Stampa packing list
- Valorizzazione prodotto metodo standard
- Smistare prodotti in colli diversi in fase di picking
- Smistare i prodotti in colli diversi, usando il lettore di codice a barre, e stampare packing list
- Prodotti finiti e componenti distinta base
- Inventario prodotto
- Inventario: azzerare la quantità dei prodotti
- Analisi giacenza magazzini
- Mostrare la disponibilità dei prodotti in base al magazzino definito nell'utente
- Metodo determinazione costo
- Valorizzazione inventario
- Rettifica inventario assegnazione lotto
- Analisi grafica dati previsionali magazzino
- Storico costo prodotto
- Rotazione di magazzino
Progetti
- Gestione Progetti
- Tracciatura del tempo impiegato sui progetti, tramite timer
- Integrazione di riga di vendita e relativo aggiornamento progetto
- Condividere progetti e lavori con collaboratori esterni
- Esempio utilizzo APP Progetto per gestione ticket e attività
- Utilizzare un template di progetto per creare nuovi progetti e lavori
- Vendere a unità e conteggiare a ore
Sito Web
- Primi passi su sito web TAKOBI
- Ottimizza SEO
- Iscrizione alla newsletter tramite website
- Eliminare un articolo del blog
- EVENTI: proporre una traccia in un evento
- Gestione Eventi in TAKOBI
- Creare un evento, registrare un partecipante
- Impostare il tema del sito web
- Personalizzare il tema grafico del sito web
- Personalizzazione del tema grafico Bootswatch per il sito web
- Personalizzare il blog
- Editor HTML per il sito web
- Impostare le lingue disponibili nel sito web
- Website form builder
- Caricare sul sito web immagini, documenti, video, pittogrammi
- Tradurre contenuti sito web
- Le iscrizioni al blog
- Gestione propri contatti e indirizzi tramite portale
- Google Tag Manager: Container ID
- Gestione cookies banner
Usabilità
- TAKOBI applicazione mobile
- Come usare l'editor WYSIWYG per inserire un collegamento ipertestuale
- Gestione filtri e raggruppamento dati
- Filtri avanzati
- Unire contatti
- Configurare e utilizzare modelli di email
- Determinazione automatica delle regione in anagrafica contatti
- Utilizzo diverse tipologie di indirizzi su anagrafica clienti
- Eliminare un documento
- Calendario invitare partecipanti ad un incontro
- Rimuovere o aggiungere registri in vista Panomarica
- Flusso di vendita automatico
- Gestione notifiche via email o in TAKOBI
- Canali di comunicazione
- Utilizzo allegati
- Inserire un allegato o un link su un documento
- Chat interna
- Pianificare attività
- Attività pianificate: come trovarle
- Archiviare un contatto e annullare archiviazione
- Visualizzare o nascondere il menù filtri e raggruppamenti
- Gestione notifiche sugli eventi dei documenti
- Stampa preventivo con e senza cambio stato
- Generare stampe da modelli ODT
- Rispondere citando un messaggio ricevuto
Vendite
- Anagrafica prodotti
- Generazione sequenziale su riferimento interno prodotto
- Inserimento contatto persona fisica
- Inserire anagrafica Pubblica Amministrazione
- Preventivo di vendita
- Tenere traccia delle revisioni di preventivo
- Pagamento online di un preventivo / ordine di vendita con Stripe
- Pagamento online di un preventivo / ordine di vendita con Paypal
- Accettazione preventivo online con clausole
- Prodotti opzionali nel preventivo
- Configurare i termini di pagamento
- Flusso vendita, controllo automatico verifica magazzino, proposta acquisto, consegna cliente
- Numerazione separata per preventivi e ordini
- Come attivare i listini in TAKOBI
- Riferimento commessa su progetto in seguito a ordine di vendita
- Gestione Listini di vendita
- Creazione automatica dei listini prezzi fornitori
- Listini sconto mostrato e sconto incluso
- Listino in base a quantità
- Vendita in valuta estera
- Stampa e esportazione di un listino di vendita
- Listino vendita calcolato sul listino fornitore
- Inserimento multiplo di prodotti in ordine di vendita
- Impostare sconto su cliente
- Sconti globali sui preventivi / ordini di vendita e nelle fatture
- Vendite con sconti multipli
- Visualizzare margini su ordine di vendita
- Abilitare le varianti dei prodotti
- Gestione prodotti con varianti
- Gestione varianti creazione automatica o manuale
- Creare automaticamente nuove varianti aggiungendo valori attributi
- Gestione prezzi varianti di prodotto
- Configuratore varianti su ordine di vendita
- Riordinare gli attributi sulle varianti
- Contratti e fatturazione ricorrente
- Ordini di vendita ricorrenti tramite contratti
- Stringhe variabili su descrizione fattura ricorrente
- Formulazione contratto con più servizi
- Sostituire un prodotto o servizio in contratto esistente
- Interrompere fatturazione automatica su una riga contratto
- Politica di fatturazione: Quantità ordinate
- Politica di fatturazione: Quantità consegnate
- Fatturazione parziale degli ordini di vendita
- Fatturazione parziale indicando importo su riga ordine
- Modificare la quantità ordinata di un ordine di vendita, dopo aver fatto la consegna
- Importi da fatturare e fatturati per ogni ordine di vendita
- Vendita e rendicontazione di servizi, quali ad esempio pacchetti ore
- Forzare ordine di vendita a interamente fatturato
- Consegna parziale di magazzino
- Gestire le date di consegna degli ordini di vendita
- Selezionare la rotta di magazzino sull'ordine di vendita
- Gestione reso da ordine di vendita
- Vendita in conto visione
- Pagamenti anticipati su ordine di vendita
- Vendere un prodotto in dropshipping
- Come utilizzare gli imballaggi in fase di vendita
- Gestione agenti di vendita
- Creare un utente per agente di vendita
- Calcolo provvigione agente a partire da ordine
- Fatturazione parziale provvigioni agente
- Fatturazione parziale provvigioni agente con fattura contenente altri importi
- Provvigione agente con percentuale diversa in base a prodotto
- Configurazione permessi dell'utente agente
- Utilizzo di unità di misura
- Unità secondaria di vendita su prodotto
- Come utilizzare differenti unità di misura in acquisto e vendita
- Come cercare un prodotto per fornitore
- Gestione iscrizioni
- Cercare un prodotto in base ai suoi molteplici codici a barre
- Ricerca tramite codice a barre di un prodotto archiviato
- Analisi delle vendite
- Utilizzo delle descrizioni prodotti
- Far firmare il cliente, tramite tablet, su preventivo
- Configurare i costi di spedizione
- Gestione noleggi
- Inserire una nota formattata sulla riga del preventivo
Contabilità e Fiscalità
- Stampa del bilancio di verifica
- Stampa libro giornale
- Inversione contabile (reverse charge)
- Anno fiscale e periodi
- Definire un intervallo data
- Intervallo data di tipo "anno fiscale"
- Date di blocco per contabilità
- Creare un nuovo conto in contabilità
- Liquidazione IVA
- Acconto liquidazione IVA
- Riconciliazione liquidazione IVA
- Liquidazione IVA OSS
- Credito IVA anno precedente su Liquidazione IVA
- Rendiconto Saldo IVA
- Gestione data competenza IVA
- Creare un nuovo registro
- Creare una configurazione Ri Ba salvo buon fine
- Etichette e dimensioni analitiche
- Registrazioni contabili di prima nota
- Modelli di registrazioni contabili
- Modelli di registrazioni contabili: corrispettivi giornalieri
- Conto analitico obbligatorio nelle registrazioni contabili
- Risconti attivi
- Registrazione risconti attivi
- Date di competenza - Rateo passivo e bilancio infrannuale
- Registri per bilanci annuali e infrannuali
- Gestione cespiti
- Creare manualmente cespite
- Registrazione bolle doganali
- Conti di costi e ricavi predefiniti su prodotti e categorie prodotto
- Estratto conto clienti/fornitori
- Stampa bilancio riclassificato IV direttiva CEE
- Configurazione bilancio riclassificato
- Emissione ricevute bancarie (Ri.Ba)
- Registrazione di apertura contabilità
- Chiusura contabile fittizia anno precedente
- Registrazioni di chiusura e apertura anno fiscale
- Configurazione dei modelli di chiusura anno fiscale
- Come importare l'estratto conto bancario in formato OFX
- Registrazioni contabili di fatture da ricevere (o da emettere)
- Salvare indirizzi PEC generici dei clienti
- Utilizzo dichiarazione intrastat
- Piano dei conti esteso
- Importazione estratto conto con CSV
- Note spese: i conti coinvolti
- Dichiarazione di intento
Acquisti
- Gestione contratti di acquisto
- Esportare la lista dei prodotti per fornitore, con la quantità in possesso
- Sconto su riga ordine di acquisto
- Validazione acquisti
- Importazione listini fornitori
- Aggiorna prezzo listino fornitore
- Collegare una fattura elettronica a un ordine d'acquisto esistente
Multiazienda
- Gestione multi azienda
- Multi azienda automatismi interaziendali
- Impostare le aziende ammesse per un utente
Punto vendita
- Utilizzare il punto vendita integrato
- Punto vendita caricamento prodotto e categoria
- Punto vendita, impostazioni generali
- Configurare i metodi di pagamento del punto vendita
- Rendere velocemente prodotti disponibili nel POS con drag and drop
- Generazione automatica codici a barre
- Punto vendita ristampa e recupero scontrino
- Registratore telematico Epson: Procedura per l'installatore
- Punto vendita: configurare posizione fiscale e listino per utilizzare prezzi IVA inclusa nel punto vendita
- Configurare i prodotti con prezzi IVA inclusa e utilizzare una posizione fiscale IVA esclusa per gli ordini backend
- EPSON Registratore telematico, requisiti per installazione
- Punto vendita: effettuare reso
- Punto vendita: applicare uno sconto
- Analisi degli ordini del punto vendita
- Dettagli vendite del punto vendita
- Rendiconto addetto vendite su punto vendita
- Visualizzare gli ordini di una sessione del punto vendita
- Lotteria degli scontrini
- Apertura e chiusura cassa con controllo saldi
- Definire l'ordine dei prodotti
- Buoni pasto
- Resto in seguito a pagamento con buoni pasto
- Stato dei file per l'agenzia delle entrate
- Registratore telematico EPSON Aggiornamento certificato HTTPS
- Chiusura fiscale cassa
- Programma fedeltà, raccolta punti su punto vendita
- Dettaglio vendite del punto vendita
Risorse Umane
- Rilevazione presenze
- Timbratura entrata e uscita
Configurazione fatturazione elettronica
- Come si riceve una fattura elettronica dal Sistema di Interscambio
- Configurare i destinatari delle notifiche relative alle fatture elettroniche
- Abilitare (o disabilitare) automaticamente la fatturazione elettronica per i clienti
- Prodotto predefinito associato al fornitore per le fatture elettroniche

Aggiorna prezzo listino fornitore

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Questa funzionalità permette di aggiornare il prezzo legato al listino fornitore in base all'ultimo acquisto. Configurazione: sull'anagrafica prodotto nella sezione Acquisto, spuntare "Aggiornare prezzo di acquisto" In seguito alla conferma dell'ordine di acquisto, il prezzo sul listino fornitore viene aggiornato con l'ultimo prezzo di acquisto

Installare modulo: purchase_last_price_info

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