TAKOBI versione 12

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Contenuto del corso

CRM e Marketing
- CRM in breve
- Differenza tra lead, opportunità e contatti
- Invio email Contatti del CRM
- Impostare l'email del team di vendita
- Tutorial approfondito sul CRM
- Da lead a fattura in pochi click
- Campagne Marketing via email
- Errori in invio email marketing
- Configurare il server di posta in ingresso per creare nuovi oggetti [DIS]
- Eliminare dati UTM
- Minimizzare una fase nella kanban nel CRM
- Configurare il server di posta in ingresso per creare nuovi oggetti
Configurazione
- Impostare dati aziendali
- Cambiare nome all'utente
- Invitare contatti esterni ad accedere al proprio TAKOBI
- Modelli di documento PDF
- Gestione sequenze
- Riattivare un utente disattivato
- Sincronizzare Google Calendar con TAKOBI
- Configurare Paypal per ricevere pagamenti in TAKOBI
- Configurare Stripe per ricevere pagamenti in TAKOBI
- Cambiare l'etichetta imposte su stampa vendite e fatture
- Aggiungere un nuovo campo
- Personalizzare firma
- Gestione follower comunicazioni
- Caricare una lingua e inserire traduzione
- Impostare il fuso orario dell'utente
E-commerce
- Categorie e commerce
- Gestione brand per E commerce
- Ricercabilità prodotti lato E commerce
- Come modificare l'ordinamento dei prodotti nell'e-commerce
- Utilizzare la chat dal vivo integrata nel sito web
- Codice promozionale e-commerce
- Esportazione di un prodotto da TAKOBI verso Shopify
- Configurare il sistema di pagamento "bonifico bancario"
- Pubblicare prodotti sul web usando drag & drop
- Vendere a confezioni su e-commerce
Fattura elettronica
- Fatturazione elettronica: XML, SdI, PEC, Codice destinario
- Invio e ricezione fattura elettronica
- Esportazione ZIP e-fatture XML
- Precisione decimale per fattura fornitore
- Caricare manualmente XML fattura elettronica passiva
- Flusso: ordine di acquisto - ricezione merce - fattura - fattura elettronica
- Riesportare l'XML della fattura elettronica in caso di errore trasmittente
- Numero di fatture in XML
- Mostrare IBAN su XML fattura elettronica
- Inserimento riferimento ordine in fattura: CIG CUP
- Gestione bollo virtuale in fatture elettroniche
- Aggiungere la firma digitale a una fattura elettronica
- Visualizzare documento PDF allegato a file XML
- Invio di autofatture al sistema di interscambio - inversione contabile
- Fatturazione elettronica verso cliente extra UE
- Unire fatture fornitori e collegarle alla fattura elettronica
- Importazione massiva fatture attive e passive da XML
- Associare termine di pagamento a codifica fattura elettronica
- Dove leggere errore segnalato da SDI
- Forza validazione e-fattura
- Fattura XML da fornitore: anteprima e dettagli
- Import XML fattura fornitore e cambio scadenza
Fatturazione Generale
- Primi passi per creare una fattura
- Prodotto IVA parzialmente detraibile
- Pagamento di una fattura
- Da estratto conto, riconciliare la fattura o la registrazione del pagamento di quella fattura
- Modificare un pagamento confermato
- Fatturare un anticipo da cliente
- Fattura accompagnatoria
- Utilizzare listino di vendita su fattura
- Sconto in fattura, sul totale
- Eliminare una fattura
- Controllo cronologia su registri
- Fatturare i servizi partendo da DDT
- Fattura attiva creata raggruppando DDT
- Forza numeratore
- Chiudere una fattura con crediti/debiti aperti
- Conti di costo e ricavo predefiniti su anagrafica contatti
- Ricevute e corrispettivi
- Termine e metodo di pagamento fiscali
- Termini di pagamento: settimane, mesi, festivi
- Termini di pagamento e scadenzario
- Scadenze su stampa fattura cortesia
- Note per la fattura PDF
- Nella stampa PDF della fattura, mostrare i dati bancari per il pagamento
- Impostare piano di fatturazione su preventivo
- Modificare la registrazione contabile di una fattura validata
- Fattura di acquisto in multivaluta con impostazione tasso di cambio
- Ritenuta d'acconto su fattura passiva
- Ritenuta d'acconto su fattura attiva
- Cassa previdenziale nelle fatture attive
- Emettere fattura con scissione pagamenti
- Registrazione spese senza fattura
- Registrazione contabile per compensazione crediti/debiti
- Riconciliazione parziale fatture
- Estratto conto: riconciliazione su una parte di debito / credito
- Annulla riconciliazione fattura
- Riconciliare più fatture fornitori su unico pagamento
- Riconciliazione bancaria con compensazione fatture
- Modelli di riconciliazione
- Emettere fattura proforma con propria numerazione
- Unione fatture
- Reportistica per analisi fatture
- Registrare pagamenti anticipati su fattura
- Richiami di pagamento su fatture scadute
- Introduzione a MIS Builder Report
- Flusso di cassa
- Creare fattura da ordini di vendita multipli
- Modificare data scadenza fattura fornitore
- Data predefinita per la registrazione delle fatture fornitore
- Precisione decimale e arrotondamenti in fattura
- Gestione budget
Helpdesk
- TAKOBI Helpdesk
- Creare ticket di helpdesk tramite email di team
Importazione Esportazione dati
- Utilizzare un template di importazione dati
- Importare anagrafiche tramite CSV o EXCEL
- Import di anagrafiche con campi relazionali da file CSV
- Esportare in XLS la vista corrente
- Esportazione dati prodotti e immagini
- Aggiornare i dati presenti in TAKOBI tramite export/import di CSV
Impostazioni Fatturazione
- Cambio numerazione fatture
- Sequenziale / numerazione fatture
- Modificare il piede dei documenti
- Modificare il formato dell'anteprima PDF della fattura elettronica
- Natura operazione IVA
- Utilizzare la posizione fiscale
- Creare una nuova ritenuta d'acconto
- Abilitare o disabilitare il controllo VIES
- Ricercare clienti/fornitori per partita IVA
- Impostare il conto di credito o debito predefinito per clienti e fornitori
- Configurazione tipo documento fiscale predefinito
- Cambiare dicitura per il riepilogo IVA nella stampa fattura
- Aggiungere imposta in liquidazione IVA
- Configurare imposte e posizioni fiscali per il regime OSS
- Posizione fiscale per le cessioni intracomunitarie B2B
- Aggiornamento automatico dei tassi di cambio
- Impostare la data contabile nelle fatture passive
- Gestione del rischio finanziario legato al cliente
MRP - Produzione
- MRP definizione distinta base e produzione prodotto finito
- Distinta base multilivello
- MRP KIT in vendita
- MRP distinta base tipo kit in semilavorato
- MRP: ordini di lavoro, fasi lavorazione, centri di lavoro
- Produzione con scarto
- MRP sbloccare un ordine di produzione
- Produzione con quantitativo superiore al pianificato
- Produzione presso terzisti
- Produzione di varianti utilizzando varianti nelle materie prime
- Riservare componenti e annullare la riservazione
- Giacenza dei componenti su distinta di produzione multilivello esplosa
Magazzino
- Introduzione magazzino
- Multimagazzini e ubicazioni
- Movimenti di magazzino
- Movimenti di magazzino creati a partire da fattura fornitore
- Regole di riordino e approvvigionamento prodotto immagazzinabile
- Generatore di regole di riordino
- Percorsi di magazzino
- Rifornire prodotti specificando i percorsi
- Trasferimenti tra magazzini
- Movimenti di magazzino in data pregressa
- Magazzini, Ubicazioni, Tipi di Operazione, Trasferimento prodotti
- Lotti e numeri di serie
- DDT Documento di trasporto
- Visualizzare prezzo su DDT
- DDT per conto vendita
- DDT per reso merce
- Creare DDT a partire da più ordini di consegna
- Creare DDT manualmente
- Creare DDT manualmente con scarico magazzino
- Costi in base ai metodi di consegna
- Installazione e configurazione lettore codici a barre
- Stampare etichette prodotti con codici a barre
- Impostare molteplici codici a barre su un prodotto
- Generazione manuale codice a barre
- Stampa operazione di prelievo
- Barcode: picking esistente o creazione nuovo picking
- Stampa packing list
- Valorizzazione prodotto metodo standard
- Smistare prodotti in colli diversi in fase di picking
- Smistare i prodotti in colli diversi, usando il lettore di codice a barre, e stampare packing list
- Prodotti finiti e componenti distinta base
- Inventario prodotto
- Inventario: azzerare la quantità dei prodotti
- Analisi giacenza magazzini
- Mostrare la disponibilità dei prodotti in base al magazzino definito nell'utente
- Metodo determinazione costo
- Valorizzazione inventario
- Rettifica inventario assegnazione lotto
- Analisi grafica dati previsionali magazzino
- Storico costo prodotto
- Rotazione di magazzino
Progetti
- Gestione Progetti
- Tracciatura del tempo impiegato sui progetti, tramite timer
- Integrazione di riga di vendita e relativo aggiornamento progetto
- Condividere progetti e lavori con collaboratori esterni
- Esempio utilizzo APP Progetto per gestione ticket e attività
- Utilizzare un template di progetto per creare nuovi progetti e lavori
- Vendere a unità e conteggiare a ore
Sito Web
- Primi passi su sito web TAKOBI
- Ottimizza SEO
- Iscrizione alla newsletter tramite website
- Eliminare un articolo del blog
- EVENTI: proporre una traccia in un evento
- Gestione Eventi in TAKOBI
- Creare un evento, registrare un partecipante
- Impostare il tema del sito web
- Personalizzare il tema grafico del sito web
- Personalizzazione del tema grafico Bootswatch per il sito web
- Personalizzare il blog
- Editor HTML per il sito web
- Impostare le lingue disponibili nel sito web
- Website form builder
- Caricare sul sito web immagini, documenti, video, pittogrammi
- Tradurre contenuti sito web
- Le iscrizioni al blog
- Gestione propri contatti e indirizzi tramite portale
- Google Tag Manager: Container ID
- Gestione cookies banner
Usabilità
- TAKOBI applicazione mobile
- Come usare l'editor WYSIWYG per inserire un collegamento ipertestuale
- Gestione filtri e raggruppamento dati
- Filtri avanzati
- Unire contatti
- Configurare e utilizzare modelli di email
- Determinazione automatica delle regione in anagrafica contatti
- Utilizzo diverse tipologie di indirizzi su anagrafica clienti
- Eliminare un documento
- Calendario invitare partecipanti ad un incontro
- Rimuovere o aggiungere registri in vista Panomarica
- Flusso di vendita automatico
- Gestione notifiche via email o in TAKOBI
- Canali di comunicazione
- Utilizzo allegati
- Inserire un allegato o un link su un documento
- Chat interna
- Pianificare attività
- Attività pianificate: come trovarle
- Archiviare un contatto e annullare archiviazione
- Visualizzare o nascondere il menù filtri e raggruppamenti
- Gestione notifiche sugli eventi dei documenti
- Stampa preventivo con e senza cambio stato
- Generare stampe da modelli ODT
- Rispondere citando un messaggio ricevuto
Vendite
- Anagrafica prodotti
- Generazione sequenziale su riferimento interno prodotto
- Inserimento contatto persona fisica
- Inserire anagrafica Pubblica Amministrazione
- Preventivo di vendita
- Tenere traccia delle revisioni di preventivo
- Pagamento online di un preventivo / ordine di vendita con Stripe
- Pagamento online di un preventivo / ordine di vendita con Paypal
- Accettazione preventivo online con clausole
- Prodotti opzionali nel preventivo
- Configurare i termini di pagamento
- Flusso vendita, controllo automatico verifica magazzino, proposta acquisto, consegna cliente
- Numerazione separata per preventivi e ordini
- Come attivare i listini in TAKOBI
- Riferimento commessa su progetto in seguito a ordine di vendita
- Gestione Listini di vendita
- Creazione automatica dei listini prezzi fornitori
- Listini sconto mostrato e sconto incluso
- Listino in base a quantità
- Vendita in valuta estera
- Stampa e esportazione di un listino di vendita
- Listino vendita calcolato sul listino fornitore
- Inserimento multiplo di prodotti in ordine di vendita
- Impostare sconto su cliente
- Sconti globali sui preventivi / ordini di vendita e nelle fatture
- Vendite con sconti multipli
- Visualizzare margini su ordine di vendita
- Abilitare le varianti dei prodotti
- Gestione prodotti con varianti
- Gestione varianti creazione automatica o manuale
- Creare automaticamente nuove varianti aggiungendo valori attributi
- Gestione prezzi varianti di prodotto
- Configuratore varianti su ordine di vendita
- Riordinare gli attributi sulle varianti
- Contratti e fatturazione ricorrente
- Ordini di vendita ricorrenti tramite contratti
- Stringhe variabili su descrizione fattura ricorrente
- Formulazione contratto con più servizi
- Sostituire un prodotto o servizio in contratto esistente
- Interrompere fatturazione automatica su una riga contratto
- Politica di fatturazione: Quantità ordinate
- Politica di fatturazione: Quantità consegnate
- Fatturazione parziale degli ordini di vendita
- Fatturazione parziale indicando importo su riga ordine
- Modificare la quantità ordinata di un ordine di vendita, dopo aver fatto la consegna
- Importi da fatturare e fatturati per ogni ordine di vendita
- Vendita e rendicontazione di servizi, quali ad esempio pacchetti ore
- Forzare ordine di vendita a interamente fatturato
- Consegna parziale di magazzino
- Gestire le date di consegna degli ordini di vendita
- Selezionare la rotta di magazzino sull'ordine di vendita
- Gestione reso da ordine di vendita
- Vendita in conto visione
- Pagamenti anticipati su ordine di vendita
- Vendere un prodotto in dropshipping
- Come utilizzare gli imballaggi in fase di vendita
- Gestione agenti di vendita
- Creare un utente per agente di vendita
- Calcolo provvigione agente a partire da ordine
- Fatturazione parziale provvigioni agente
- Fatturazione parziale provvigioni agente con fattura contenente altri importi
- Provvigione agente con percentuale diversa in base a prodotto
- Configurazione permessi dell'utente agente
- Utilizzo di unità di misura
- Unità secondaria di vendita su prodotto
- Come utilizzare differenti unità di misura in acquisto e vendita
- Come cercare un prodotto per fornitore
- Gestione iscrizioni
- Cercare un prodotto in base ai suoi molteplici codici a barre
- Ricerca tramite codice a barre di un prodotto archiviato
- Analisi delle vendite
- Utilizzo delle descrizioni prodotti
- Far firmare il cliente, tramite tablet, su preventivo
- Configurare i costi di spedizione
- Gestione noleggi
- Inserire una nota formattata sulla riga del preventivo
Contabilità e Fiscalità
- Stampa del bilancio di verifica
- Stampa libro giornale
- Inversione contabile (reverse charge)
- Anno fiscale e periodi
- Definire un intervallo data
- Intervallo data di tipo "anno fiscale"
- Date di blocco per contabilità
- Creare un nuovo conto in contabilità
- Liquidazione IVA
- Acconto liquidazione IVA
- Riconciliazione liquidazione IVA
- Liquidazione IVA OSS
- Credito IVA anno precedente su Liquidazione IVA
- Rendiconto Saldo IVA
- Gestione data competenza IVA
- Creare un nuovo registro
- Creare una configurazione Ri Ba salvo buon fine
- Etichette e dimensioni analitiche
- Registrazioni contabili di prima nota
- Modelli di registrazioni contabili
- Modelli di registrazioni contabili: corrispettivi giornalieri
- Conto analitico obbligatorio nelle registrazioni contabili
- Risconti attivi
- Registrazione risconti attivi
- Date di competenza - Rateo passivo e bilancio infrannuale
- Registri per bilanci annuali e infrannuali
- Gestione cespiti
- Creare manualmente cespite
- Registrazione bolle doganali
- Conti di costi e ricavi predefiniti su prodotti e categorie prodotto
- Estratto conto clienti/fornitori
- Stampa bilancio riclassificato IV direttiva CEE
- Configurazione bilancio riclassificato
- Emissione ricevute bancarie (Ri.Ba)
- Registrazione di apertura contabilità
- Chiusura contabile fittizia anno precedente
- Registrazioni di chiusura e apertura anno fiscale
- Configurazione dei modelli di chiusura anno fiscale
- Come importare l'estratto conto bancario in formato OFX
- Registrazioni contabili di fatture da ricevere (o da emettere)
- Salvare indirizzi PEC generici dei clienti
- Utilizzo dichiarazione intrastat
- Piano dei conti esteso
- Importazione estratto conto con CSV
- Note spese: i conti coinvolti
- Dichiarazione di intento
Acquisti
- Gestione contratti di acquisto
- Esportare la lista dei prodotti per fornitore, con la quantità in possesso
- Sconto su riga ordine di acquisto
- Validazione acquisti
- Importazione listini fornitori
- Aggiorna prezzo listino fornitore
- Collegare una fattura elettronica a un ordine d'acquisto esistente
Multiazienda
- Gestione multi azienda
- Multi azienda automatismi interaziendali
- Impostare le aziende ammesse per un utente
Punto vendita
- Utilizzare il punto vendita integrato
- Punto vendita caricamento prodotto e categoria
- Punto vendita, impostazioni generali
- Configurare i metodi di pagamento del punto vendita
- Rendere velocemente prodotti disponibili nel POS con drag and drop
- Generazione automatica codici a barre
- Punto vendita ristampa e recupero scontrino
- Registratore telematico Epson: Procedura per l'installatore
- Punto vendita: configurare posizione fiscale e listino per utilizzare prezzi IVA inclusa nel punto vendita
- Configurare i prodotti con prezzi IVA inclusa e utilizzare una posizione fiscale IVA esclusa per gli ordini backend
- EPSON Registratore telematico, requisiti per installazione
- Punto vendita: effettuare reso
- Punto vendita: applicare uno sconto
- Analisi degli ordini del punto vendita
- Dettagli vendite del punto vendita
- Rendiconto addetto vendite su punto vendita
- Visualizzare gli ordini di una sessione del punto vendita
- Lotteria degli scontrini
- Apertura e chiusura cassa con controllo saldi
- Definire l'ordine dei prodotti
- Buoni pasto
- Resto in seguito a pagamento con buoni pasto
- Stato dei file per l'agenzia delle entrate
- Registratore telematico EPSON Aggiornamento certificato HTTPS
- Chiusura fiscale cassa
- Programma fedeltà, raccolta punti su punto vendita
- Dettaglio vendite del punto vendita
Risorse Umane
- Rilevazione presenze
- Timbratura entrata e uscita
Configurazione fatturazione elettronica
- Come si riceve una fattura elettronica dal Sistema di Interscambio
- Configurare i destinatari delle notifiche relative alle fatture elettroniche
- Abilitare (o disabilitare) automaticamente la fatturazione elettronica per i clienti
- Prodotto predefinito associato al fornitore per le fatture elettroniche

Configurazione permessi dell'utente agente

Informazioni
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I passi necessari per creare un utente agente che possa agire all'interno di CRM, Vendite, Fatturazione e Magazzino - creare utente - definire i permessi ridotti per l'utente agente - definire l'agente sul contatto dell'utente - configurare il Flusso Agente in Vendite --> Configurazione --> Impostazioni Questo permette all'utente agente di gestire: - le proprie opportunità - vedere solo i propri contatti - creare e confermare ordini di vendita - creare fatture in bozza - gestire gli anticipi di pagamento su ordini di vendita Moduli da installare: takobi_saas_commission

Vedi anche Gestione agenti di vendita

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TAKOBI versione 12

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Configurazione permessi dell'utente agente

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